Rejoignez-nous pour une discussion où l’on se donne les moyens pour éliminer les obstacles aux discussions sur la planification successorale familiale. La discussion sera suivie d’un cocktail.
mercredi 18 octobre 2023
17h à 20h
Location:
Hôtel Bonaventure -
Salon Bonaventure
Des bons de stationnement seront fournis pour l’espace de stationnement
situé en face de l’hôtel,au 1000, rue De La Gauchetière Ouest
Présentée par Raymond James et parrainée en partie par Placements mondiaux Sun Life inc.
Conférenciers :
Angelo Parziale
Directeur, développement des affaires,
Sun Life Service-conseil
Angelo Parziale compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers. Avant de se joindre à la Sun Life, il a travaillé auprès de Dundee Wealth, de Goodman Private Wealth et de CI Financial. Il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les Clients et une connaissance approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine.
Ayant travaillé étroitement avec des entrepreneurs et une clientèle fortunée, il peut faire profiter les conseillers de ses connaissances sur l’établissement de stratégies, le développement des affaires, le marketing et la marque personnelle. Il appuie aussi leur développement professionnel en donnant des ateliers stimulants et des présentations instructives.
Grâce à son expertise en tant que coach, Angelo a eu la chance d’observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers. Il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir. Sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les Clients.
Angelo a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 1999, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) en 2007, et en 2023, le titre de Family Enterprise Advisor (FEA). Il est né et a grandi à Montréal. Il est passionné de soccer et de musique et aime plus que tout passer du temps en famille.
Marissa Lydynia
Vice-présidente adjointe,
solutions successorales et fiduciaires
Fiducie Raymond James (Québec) Ltée
Marissa détient un baccalauréat en commerce de l’Université McGill et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des fiducies et des successions.
Marissa fournit des services de planification successorale, fiduciaire et en cas d’inaptitude aux clients du Québec et accompagne les liquidateurs, les fiduciaires et les mandataires dans leurs fonctions. Avant de se joindre à l’équipe, elle a travaillé pendant presque 10 ans au sein d’un cabinet juridique réputé, situé à Montréal, en droit des testaments et des successions.
Pendant de nombreuses années, elle a été coprésidente du Comité du jeune barreau de l’Association de droit Lord Reading. Elle continue de siéger à son conseil d’administration.
